Crear un dossier
El asistente de 4 pasos para consolidar varias evaluaciones en un dossier y exportarlo a PDF desde el navegador.
Objetivo
Consolidar varias evaluaciones en un único dossier, previsualizarlo y exportarlo a PDF. El asistente tiene cuatro pasos: tipo, fuentes, secciones y vista previa.
Ruta de acceso
- URL:
https://app.areacacao.com/analisis-sensorial/dossiers/nuevo - Cómo se llega: en Dossiers, pulsa + Crear dossier (o Crear primer dossier consolidado si no tienes ninguno).
Plan Pro y superior.
El asistente
El indicador de pasos (stepper) muestra los cuatro pasos: 1. Tipo · 2. Fuentes · 3. Secciones · 4. Preview. Navegas con Siguiente → y ← Atrás.
Pasos
Paso 1 — Tipo
Elige el tipo de dossier entre seis tarjetas:
- Trimestral / período: todas las evaluaciones de un trimestre, mes o rango personalizado.
- Lote producción: las evaluaciones ligadas a un lote.
- SKU producto completo: el historial de un producto.
- Proveedor: comparativa interanual de un proveedor.
- Cliente final: dossier defendible para un cliente B2B específico.
- Personalizado: selección manual de evaluaciones sin filtro automático.
El tipo elegido es una etiqueta descriptiva del dossier. Hoy no filtra automáticamente las evaluaciones: la selección se hace en el paso siguiente pegando los identificadores a mano.
Paso 2 — Fuentes
Define qué evaluaciones entran en el dossier:
- Título del dossier (por defecto Dossier trimestral Q1 2026).
- Identificadores de evaluaciones: un campo de texto donde pegas los identificadores separados por coma o salto de línea (placeholder e_q1_2026_jan, e_q1_2026_feb, e_q1_2026_mar).
El botón Siguiente → permanece deshabilitado hasta que introduzcas al menos un identificador.
Hoy la selección de evaluaciones es manual: tienes que pegar sus identificadores. Todavía no hay un buscador visual para elegirlas por lote, SKU, proveedor o rango de fechas.
Paso 3 — Secciones
El dossier incluye seis secciones fijas: Portada, Resumen ejecutivo, Evaluaciones individuales, Comparativa, Conclusiones y Disclaimer.
La configurabilidad granular de secciones está pendiente: por ahora se incluyen siempre las seis.
Paso 4 — Preview
Pulsa Generar preview → para que AreaCacao consolide las evaluaciones y renderice el dossier completo, con sus métricas de resumen (número de evaluaciones, etc.). Desde aquí puedes:
- Imprimir / Guardar como PDF: abre el diálogo de impresión del navegador; elige Guardar como PDF como destino para obtener el documento.
- Guardar dossier: persiste el alcance para reabrirlo más tarde.
Mientras se consolida verás "Generando dossier consolidado…". Si hay un error de carga, el asistente muestra el detalle y un botón Recargar.
Exportar a PDF
El PDF no lo genera el servidor: se produce desde el navegador con Imprimir / Guardar como PDF. En el diálogo de impresión, selecciona Guardar como PDF como destino y ajusta márgenes y orientación si lo necesitas.
Reabrir un dossier guardado
Al abrir un dossier guardado desde el listado, AreaCacao regenera su contenido con los datos más recientes de su alcance (solo se guardó el alcance, no el PDF). Vuelve a tener disponible Imprimir / Guardar como PDF para exportarlo actualizado.