Crear un dossier
El asistente de 4 pasos para consolidar varias evaluaciones en un dossier y exportarlo a PDF desde el navegador.
Objetivo
Consolidar varias evaluaciones en un único dossier, previsualizarlo y exportarlo a PDF. El asistente tiene cuatro pasos: tipo, fuentes, secciones y vista previa.
Ruta de acceso
- URL:
https://app.areacacao.com/sensory-analysis/dossiers/new - Cómo se llega: en Dossiers, pulsa + Crear dossier (o Crear primer dossier consolidado si no tienes ninguno).
Plan Pro y superior.
El asistente
El indicador de pasos (stepper) muestra los cuatro pasos: 1. Tipo · 2. Fuentes · 3. Secciones · 4. Preview. Navegas con Siguiente → y ← Atrás.
Pasos
Paso 1 — Tipo
Elige el tipo de dossier entre seis tarjetas:
- Trimestral / período: todas las evaluaciones de un trimestre, mes o rango personalizado.
- Lote producción: las evaluaciones ligadas a un lote.
- SKU producto completo: el historial de un producto.
- Proveedor: comparativa interanual de un proveedor.
- Cliente final: dossier defendible para un cliente B2B específico.
- Personalizado: eliges tú mismo las catas que entran.
El tipo elegido condiciona el modo de selección de fuentes del Paso 2: rango de fechas para Trimestral / período, buscador de lote para Lote producción, lista de proveedores para Proveedor, o multi-selección de catas para SKU producto, Cliente final y Personalizado.
Paso 2 — Fuentes
Define qué evaluaciones entran en el dossier:
- Título del dossier (por defecto Dossier consolidado). Puedes cambiarlo.
- Selector de fuentes: un selector visual que se adapta al tipo que elegiste en el Paso 1. No pegas identificadores: seleccionas a la vista y AreaCacao resuelve por ti qué evaluaciones entran.
Según el tipo, el selector muestra uno de estos cuatro modos:
Para Trimestral / período: dos campos de fecha, Desde y Hasta. El dossier incluirá todas las evaluaciones de tus catas dentro de ese rango.
Para Lote producción: un buscador Buscar lote por nombre, proveedor o código… y una lista de tus lotes. Pulsa uno para seleccionarlo. Si no hay coincidencias verás Sin lotes para «tu búsqueda».
Si todavía no tienes lotes, el selector lo indica: No tienes lotes registrados todavía. Crea un lote en Análisis sensorial → Lotes.
Para Proveedor: una lista de proveedores derivada de tus lotes. Pulsa uno para comparar todas las evaluaciones de sus lotes.
Si tus lotes no tienen proveedor asignado verás No hay proveedores en tus lotes. Asigna un proveedor a tus lotes en Análisis sensorial → Lotes.
Para SKU producto completo, Cliente final y Personalizado: una multi-selección de catas con casillas. Usa el buscador Buscar cata por nombre… para filtrar y marca todas las que quieras incluir. Un contador muestra N catas seleccionadas.
Si todavía no tienes evaluaciones verás No tienes evaluaciones todavía. Crea una cata en Análisis sensorial → Evaluaciones.
El botón Siguiente → permanece deshabilitado hasta que hayas seleccionado un alcance válido: un rango de fechas completo (Desde y Hasta), un lote, un proveedor o al menos una cata, según el tipo.
Paso 3 — Secciones
El dossier incluye seis secciones fijas: Portada, Resumen ejecutivo, Evaluaciones individuales, Comparativa, Conclusiones y Disclaimer.
La configurabilidad granular de secciones está pendiente: por ahora se incluyen siempre las seis.
Paso 4 — Preview
Pulsa Generar preview → para que AreaCacao consolide las evaluaciones y renderice el dossier completo. La portada muestra seis métricas de resumen:
- Evaluaciones — total de evaluaciones consolidadas.
- Catas únicas — número de catas distintas.
- Muestras únicas — muestras evaluadas.
- Panelistas — panelistas que participaron.
- Lotes — lotes implicados.
- Período — rango de fechas cubierto.
Debajo encontrarás:
- La tabla Atributos sensoriales — agregados cross-evaluación, con columnas Atributo, n, Media, SD, Min y Max.
- Evaluaciones incluidas: cada cata con su tipo, estado y fecha de cierre.
- Lotes implicados y Contribución panelistas (cuando hay datos).
Desde aquí puedes:
- Imprimir / Guardar como PDF: abre el diálogo de impresión del navegador; elige Guardar como PDF como destino para obtener el documento.
- Guardar dossier (ver más abajo): persiste el alcance para reabrirlo más tarde.
Mientras se consolida verás "Generando dossier consolidado…".
Si el alcance seleccionado no devuelve ninguna evaluación, el preview muestra "Sin evaluaciones en el alcance solicitado. Ajusta los filtros o selecciona otras evaluaciones." Si falla la carga, el asistente muestra el detalle del error (con su código, en formato Error 500 (...)) y un botón Recargar para reintentar.
Guardar dossier
Bajo el preview aparece el panel Guardar dossier:
- Un campo de título propio, con la ayuda Título del dossier (p. ej. Q1 2026 · Lote X).
- El botón Guardar. Si dejas el título vacío, AreaCacao te pide que le pongas uno antes de guardar.
- Tras guardar, verás "Dossier guardado." con el enlace Ver en tu listado de dossiers →.
Exportar a PDF
El PDF no lo genera el servidor: se produce desde el navegador con Imprimir / Guardar como PDF. En el diálogo de impresión, selecciona Guardar como PDF como destino y ajusta márgenes y orientación si lo necesitas.
Al imprimir, el documento añade una cabecera de marca (AreaCacao · Análisis Sensorial · Dossier consolidado) y cierra con el disclaimer: "Dossier consolidado de panel sensorial entrenado · no constituye certificación de origen ni reclamo legal. · AreaCacao".
Reabrir un dossier guardado
Al abrir un dossier guardado desde el listado, AreaCacao regenera su contenido con los datos más recientes de su alcance (solo se guardó el alcance, no el PDF). Vuelve a tener disponible Imprimir / Guardar como PDF para exportarlo actualizado.